Les vies de Chun Doong et de Gwi Dong ont été entièrement influencées par un mystérieux coup du sort qui les a vus être échangés à la naissance. Chun Doong, dont la famille fait partie de la noblesse se retrouve dans la peau d'un esclave avant de devenir un bandit perçu comme un héros par le peuple. Gwi Dong lui était destiné à vivre la vie d'un mendiant, mais grandit parmi la haute noblesse et finit par devenir un chef de police. Naturellement, le destin leur a réservé une nouvelle occasion de se rencontrer en la personne de la belle Dong Nyeo, dont ils tombent tous les deux amoureux.